Somerset Maugham´ın klasik romanı ´The Painted Veil´den uyarlanan film, 1920´lerde genç bir İngiliz çift arasında geçen bir aşk hikâyesini konu alıyor: Üst sınıfa mensup bir kadın olan Kitty, orta sınıfa mensup bir doktor olan Walter´la yanlış nedenlerden ötürü evlenmiştir. Çift Şanghay´a gider ve genç kadın burada bir başkasıyla aşk yaşar. Walter karısının bu sadakatsizliğini öğrenince, intikam almak amacıyla, Çin´in ölümcül bir salgının kol gezdiği ücra bir kasabasından gelen iş teklifini kabul eder ve karısını da beraberinde götürür. Yaptıkları bu yolculuk sayesinde ilişkileri bir anlam kazanır ve dünyanın bu en uzak ama en güzel köşelerinden birinde ortak bir amaç edinirler.