On yıl once Colorado’nun uzak ve soğuk dağlarında genç bir kız ailesinin bir grup adam tarafından öldürülmesine şahit olur. Ormana kaçarak kurtulur ve avcıların onu yakalayamayacağı bir varlığa dönüşür… Bir kurt… Şimdi olay yerinden çok uzaklarda fakat hala kaçarak yaşamaktadır. Genç kadının adı Vivian Gandillon (Agnes Bruckner)’ dur.Bükreş’te eskiye oranla çok daha güvenli bir ortamda gündüzleri bir çikolata dükkanında çalışmakta geceleri ise kentin underground gece klüplerinde dolaşmakta kendisini kuzeni Rafe (Bryan Dick) ve The Five adını verdiği bir grup suçludan oluşan arkadaş grubunun maskaralıklarından korumaya çalışmaktadır. Fakat şehri çevreleyen ormana girdiğinde Vivian kendisini tamamen özgür hissetmektedir.Aradığı şey her neyse onun başını her seferinde beladan kurtarmaktadır. Aiden Galvin (Hugh Dancy) Bükreş’te eski sanat eserlerini inceleyen bir sanatçıdır. Ve bir sonraki romanı mitolojide� loup garoux – şekil değiştirenler olarak geçen insan bedeninden kurt bedenine dönüşme gücüne sahip insanlar üzerinedir. İçindeki kendi şeytanıyla dövüşen ve bir yandan da dışardaki bu dönüşüme uğrayabilen insane görünümlü ama bir yandan da canavar olabilen kaillerle ilgili bilgi toplamaya çalışmaktadır.� Aiden ‘ın onlar hakkında bilmediği bir şey vardır… Yalnızca dönüşebilen kabuslar değillerdir ve sayıları gün geçtikçe artmaktadır. Diğerlerinin de sırları vardır ama Vivian aralarında çok özel kabiliyetleleri olan biridir. Ve diğerlerinden çok farklıdır. İşte bu yüzden onun varlığı Gabriel (Olivier Martinez) tarafından korunmaktadır. Bu güçlü ve esrarengiz lider dünyadaki tüm kurt adamlarınların başıdır. Bir kilisede karşılaşırlar ve o günden sonra� Aiden Vivian’ı aklından çıkaramaz.� Aiden onu görebilmek ve bir arada olabilmek için devamlı Vivian’ın peşindedir. Genç kadın bir başkasına aşıktır ve aşık olduğu adama kendisi hakkındaki gerçeği söylemekten korkmaktadır. Fakat dolunay yaklaşmaktadır…